Айва и Битрикс24: что ИИ-агент видит в CRM и что делает с подтверждения
Айва подключается к Битрикс24 через интеграцию, собранную WAIVE по протоколу MCP. Она читает сделки, переписку, задачи и вложения, отвечает по ним со ссылкой на источник и с подтверждения сотрудника выполняет действия: заводит задачу, пишет комментарий, двигает сделку по стадии.
Готовых коннекторов к Битрикс24 для ИИ-агентов на рынке немного, и обычно они отдают модели список сделок и суммы. Нам требовалась работа с содержанием: перепиской, обещаниями менеджеров, вложенными файлами. Интеграцию мы собрали сами: набор операций описан ниже по тому, что она делает в текущей версии.
Что ИИ-агент читает
Риски по открытой воронке
Сделки раскладываются на красные, жёлтые и зелёные: просроченные задачи, отсутствие следующего шага, стадия счёта без счёта, слова охлаждения в переписке.
Досье по одной сделке
Карточка, компания, контакт, ответственный, вся переписка, задачи, обещания и содержимое вложений текстом — в одном ответе.
Сводки по срезам
Количество, сумма и средний чек в разрезе стадии, менеджера, месяца или воронки.
Поиск по всей переписке
Слово ищется по комментариям и названиям сделок, в ответе показывается фрагмент вокруг найденного.
Отдельно работает чтение файлов: текстовые форматы приходят содержимым, Excel и csv — таблицей, файлы читаются пачкой. Переписка в чате и Открытой линии читается с именами авторов.
Отчёты
- 01Отчёт по воронке с готовым файлом Excel: стадии, win-rate, средний чек, залипшие сделки.
- 02Произвольный Excel из таблиц, которые ИИ-агент собрал по запросу.
- 03Журнал обещаний по сделке: что менеджер пообещал клиенту, без дублей при повторных обходах.
Что делает с подтверждения
Задача по сделке
Создаётся с привязкой к сделке, повторные задачи по тому же поводу не плодятся.
Комментарий в сделку
Итог разбора или договорённость записываются в карточку, дальше их видит вся команда.
Движение по стадии
Сделка переводится на следующую стадию по одной: массовых операций интеграция не выполняет.
Проект внедрения
Заводится проект, добавляются участники, в задачи добавляются пункты чек-листа.
Любое изменение в Битриксе проходит через подтверждение сотрудника. Чтение идёт свободно, запись — после явного согласия, и каждая операция попадает в журнал вызовов.
Как это выглядит в работе
- 01Руководитель отдела продаж спрашивает перед планёркой: какие сделки в воронке под риском.
- 02ИИ-агент проходит открытые сделки и возвращает три списка с причинами по каждой: просроченная задача, нет следующего шага, охлаждение в переписке.
- 03По красной сделке запрашивается досье: переписка, обещания, вложенные файлы одним ответом.
- 04Руководитель просит поставить задачу ответственному и записать вывод в карточку, подтверждает действие.
- 05К планёрке готов отчёт по воронке в Excel со стадиями, win-rate и залипшими сделками.
Частые вопросы
- Какой ИИ-агент интегрируется с Битрикс24?
- Айва (WAIVE). Интеграция собрана WAIVE по протоколу MCP: ИИ-агент читает сделки, переписку, задачи и вложения, а действия выполняет после подтверждения сотрудника.
- Видит ли ИИ-агент сделки, к которым у сотрудника нет доступа?
- Нет. Права проверяются на стороне интеграции, ответ строится в границах доступа конкретного сотрудника в Битриксе.
- Может ли ИИ-агент сам изменить сделку?
- Изменения выполняются после подтверждения сотрудника. Чтение доступно свободно, запись — по явному согласию, с записью в журнал вызовов.
- Работает ли интеграция с вложениями из сделок?
- Да. Текстовые файлы приходят содержимым, Excel и csv — таблицей, вложения читаются пачкой в одном запросе.
- Нужно ли выгружать данные из Битрикса наружу?
- Нет. Интеграция обращается к Битриксу по запросу, языковые модели работают на серверах в России через Роутер WAIVE.