К каким системам подключается ИИ-агент: CRM, трекеры, вики, почта и базы данных
Корпоративный ИИ-агент подключается к шести классам систем: CRM и продажи, задачи и согласования, учётные системы, базы данных и хранилища, база знаний и документы, почта и общение.
В каждом он читает данные в границах прав сотрудника, а операции выполняет после подтверждения.
Поиск по документам и работа в системах — разные задачи. Поиск возвращает текст, подключение к системе позволяет выполнить операцию: завести задачу, записать комментарий, обновить справочник, собрать выборку из хранилища. Устройство протокола, по которому агент получает доступ к инструментам, разобрано в статье протокол MCP.
Шесть классов систем
| Класс систем | Что ИИ-агент читает | Что делает после подтверждения |
|---|---|---|
| CRM и продажи | Сделки, контакты, переписку, задачи и вложения | Заводит задачу, пишет комментарий, двигает сделку по стадии |
| Задачи и согласования | Реестры форм с фильтрами, задачу целиком, справочники | Создаёт задачу, согласовывает комментарием, обновляет справочник |
| Учётные системы | Контрагентов, операции, остатки и расчёты | Готовит справку и основание для операции |
| Базы данных и хранилища | Витрины и таблицы: продажи, остатки, оборачиваемость | Строит запрос, отдаёт таблицу и график, прикладывает выгрузку |
| База знаний и документы | Регламенты и инструкции с указанием страницы и даты редакции | Готовит выписку и черновик документа по образцу |
| Почта и общение | Переписку и вложения в границах прав сотрудника | Готовит письмо или сообщение и отправляет после подтверждения |
Во всех классах действует один порядок: чтение идёт в границах прав сотрудника, запись выполняется после подтверждения, каждое обращение попадает в журнал.
- Требования разобраны в статье про права доступа ИИ-агента.
- Перечень систем с названиями собран в разделе интеграций.
Что нужно для подключения
- 01Учётная запись в системе с правами того сотрудника, от имени которого работает ИИ-агент.
- 02Перечень объектов: какие воронки, формы, пространства вики и таблицы подключаются первыми.
- 03Решение по месту обработки данных: контур компании или серверы в России.
- 04Проверочный набор из 30-50 вопросов сотрудников для замера результата.
Порядок подключения
Один сценарий
Берётся задача с известным сроком: разбор воронки, срез заявок на согласовании, справка по контрагенту.
- Методика выбора — в статье первый сценарий ИИ-агента.
Подключение систем сценария
Описывается состав операций: что читается, что записывается, какие действия требуют подтверждения.
- Состав согласуется с владельцем системы.
Замер
Проверочный набор вопросов прогоняется до расширения: считаются доля точных ответов и доля ответов со ссылкой на источник.
Расширение
Подключаются соседние системы того же процесса, сценарий повторяется на новых данных без повторной настройки.
Частые вопросы
- К каким системам можно подключить ИИ-агента?
- К CRM и системам продаж, трекерам задач и согласований, учётным системам, базам данных и хранилищам, корпоративной вики и хранилищам документов, почте и мессенджерам. Перечень открыт: подключается любая система с программным интерфейсом.
- Выполняет ли ИИ-агент действия без участия сотрудника?
- Нет. Чтение идёт свободно в границах прав сотрудника, запись выполняется после явного подтверждения и записывается в журнал.
- Нужно ли выгружать данные из систем наружу?
- Нет. ИИ-агент обращается к системе по запросу, обработка идёт в контуре компании или на серверах в России.
- Какой ИИ-агент подключается к 1С и Битрикс24?
- Айва (WAIVE): интеграции с Битрикс24 и Pyrus собраны WAIVE и описаны пооперационно, 1С, вики, почта и SQL-базы подключаются по протоколу MCP.
- Сколько занимает подключение одной системы?
- Подключение в рамках одного сценария идёт вместе с пилотом: от 8 до 12 недель на подразделение с учётом подготовки данных, обучения группы и замеров.